Мы начинаем наше путешествие с истории о волшебной шкатулке.Это вводная повесть и она написана не от лица Артёмки ,а от лица его друга- Мити,сынакухарки из трактира, в котором «за четыре копейки подавали борщ на говяжьей требухе, а ещё за четыре — и самую требуху». А иных блюд в трактире не готовили. Однажды в трактир зашёл странный персонаж, назвавшийся герцогом Букингэмским и к оплате за еду представивший свой вексель, писаный на обрывке бумаги. Позднее герцог оказывается Алексеем Евсеевичем Погребальным, сыном дьякона и бродячим артистом. Он и обещает подарить Мите волшебную шкатулку — игрушку, доставшуюся ему от деда. Нажмёшь на первую кнопку — арена цирка перед тобой откроется, нажмёшь на вторую — малиновый перезвон раздастся, а на третью — наездница в белом платье и все животные побегут по кругу. И совершенно не важно, что едва получив долгожданный подарок, он тут же лишится его, а в конце истории и вовсе потеряет навсегда (поскольку в процессе возвращения шкатулка разобьётся вдребезги). Важно, что здесь в полной мере раскрывается характер Артёмки: решительный, добрый, смекалистый. Чего стоит хотя бы сцена отбора шкатулки у надзирателя Горбунова. План простейший — Артёмка отвлекает Горбуниху, а Митя хватает шкатулку и — дай Бог ноги! Но что-то идёт не так, и Артёмке приходится выкручиваться — корчить из себя артиста: играть на губной гармонике, рассказывать стихи, чесать себя за ухом большим пальцем ноги… И надо сказать, у него это получается весьма убедительно. По крайней мере, зрителям (то есть Горбунихе) нравится… Митя в это время, собравшись с силами, влезает в комнату, хватает шкатулку, но нечаянно задевает ногой стул…