К главному правителю страны Калифу, Визирь( главный министр) сообщил о том ,что приехал торговец всякими вещами. Они купили понравившиеся вещи и особое в внимание обратили на ящичек с черным песком и письмом. Для прочтения позвали ученого (написано было на чужом языке). Из прочитанного узнали, что надо дунуть на песок и произнести "Мутабор", и тогда можно превратиться в любое животное с условием, что во время прогулки нельзя смеяться, иначе они не обретут человеческий вид. Калиф т визирь были любопытные и превратили себя в аистов. Увидев двух аистов, они стали подслушивать их беседу. И одна из них начала раскланиваться. Это показалось путешественникам смешным и они засмеялись и ,конечно,забыли волшебное слово. Долго они скитались в образе птиц, пока не наткнулись на плачущую сову, которая была заколдованная принцесса. Она помогла подслушать разговор колдуна-торговца ч другими колдунами, и все услышали волшебное слово. Поклонившись 3 раза на восток и произнеся мутабор, аисты и сова превратились обратно в людей. Калиф предложил принцессе стать его женой и все жили долго и счастливо вспоминая прошлое путешествие.