.
Герда волнуется из-за пропажи Кая. Наконец, все решили, что он умер, но пришла весна и девочка решила искать его. Она надела новые красные башмачки и пришла к реке спросить, не река ли забрала его к себе. Она бросила свои башмачки в реку, но та вынесла их обратно, и Герда села в лодку, чтобы закинуть их подальше. Лодка не была привязана, и Герду понесло по течению реки, пока не прибила к берегу, на котором стоял крытый соломой домик с разноцветными окнами.
В этом домике жила женщина, умевшая колдовать. В ее саду было много разных цветов, которые умели рассказывать истории. Ей очень понравилась Герда, и она решила оставить девочку у себя, заставив ее забыть о том, что она ищет Кая. Женщина лишила Герду воспоминаний и спрятала розы под землю, чтобы они не напоминали ей о Кае.
Герда много дней провела в доме у женщины, играя в цветнике, но ей показалось, что в саду не хватает одного цветка. Взглянув на шляпу старухи, она увидела на ней розы и вспомнила про все. Розы, которые выросли снова от слез девочки, сказали, что Кая нет среди мертвых. Герда, сокрушаясь, что потратила много времени зря, начала расспрашивать цветы про Кая, но ни один из них не знал ничего, кроме собственной истории. Тогда девочка убежала из дома старухи. Снаружи уже наступила поздняя осень.
4.
Герда замечает на снегу ворона и начинает разговаривать с ним. Ворон рассказывает ей со слов своей невесты, придворной вороны, историю про принцессу, искавшую себе такого жениха, который бы был интересным собеседником. Все кандидаты теряли дар речи от роскошной обстановки и высокого положения принцессы и только один бедный мальчик не побоялся всего этого и пришелся девушке по душе. Герда уверена, что этот мальчик – Кай и просит ворона провести ее во дворец. Он обещает помочь.
Вечером он прилетает и говорит, что его невеста проведет Герду в спальню принцессы с черного хода. Ночью Герда пробирается через залы дворца в спальню принцессы и видит, что ее жених – не Кай. Принц и принцесса просыпаются, и, узнав историю Герды, жалеют ее и позволяют остаться жить во дворце. Но она просит дать ей повозку и башмачки, чтобы снова отправиться искать Кая. Они выполняют ее просьбу, подарив ей богатую карету, обувь и платье и прощаются с Гердой.