Все рисунки иллюстрируют "Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" А,С.Пушкина. Билибин тщательно вырисовывает одежды персонажей. Они - исторически достоверны. Чтобы придать больше сказочности и древности, показать, что это русская сказка, художник богато украшает все предметы, да и сам рисунок, традиционными орнаментами. Краски не растушеваны, каждый фрагмент рисунка, выполненный своей краской, очерчен. Так дети работают с книжками-раскрасками. Поэтому сказочный мир иллюстраций Ивана Яковлевича Билибина близок детскому восприятию самой сказки.
1. На первой иллюстрации изображен зимний вечер. Шатровая церковь вдали говорит нам о том, что это Русь после XVI века. Снег лежит шапками на крышах, лапах молодых елочек, столбах и низенькой ограде. Собачка царя уж обежала все вокруг: видна цепочка ее следов по рыхлому снегу.
Дом не бедный. Балясины крыльца витые, на его крыше конек. Ставен и наличников у маленьких окон нет. По их углубленности мы можем оценить толщину стен.
Царь в короне и богатой парчовой шубе, проваливаясь в снегу, подался вперед, чтобы лучше слышать девичий разговор. Мы видим его со спины, но поза выражает внимание и интерес.
Зимой солнце садится рано, показана полоса заката на дальнем плане и совсем тоненькая полоска молодого месяца. Сказка тоже только начинается. Выбор царя определил расстановку сил.
"Во все время разговора он стоял позадь забора".
2. На этой иллюстрации мы видим Гвидона, который разбудил мать, чтобы вместе подивиться открывшемуся перед ними виду укрепленного православного города. Художник разграничивает цветом и светом мир, в котором они вчера уснули: он в тени (дуба), там много цветов, очертания которых повторяются в простых одеждах.
На Гвидоне шапка с отворотом, подпоясанный кушаком цветастый кафтан, сапоги с заправленными в них штанами. На матери рубаха, поверх которой, очевидно, надет сарафан. Ее голова в сороке покрыта платком с каймой, который спускается на плечи.
Город написан светлыми красками, это символ того, что пришел конец их испытаниям. Мы видим ясно только многочисленные главки церквей, несколько двухэтажных домов и белокаменную ограду. От ворот ограды к нашим героям идет широкая тропа.
"И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей"..
2. Заключительный пир. На заднем плане мы видим стол, покрытый белой скатертью с широкой кружевной каймой. На ней расставлена старинная посуда и утварь: ковши, чаши, чарки, ложки, бутыли. В центре стола, обратившись друг к другу, сидят Салтан и Гвидон. Они в непринужденных позах оживленно беседуют.
По правую руку Гвидона его жена Лебедь, а рядом с Салтаном, опустив глаза , погруженная в свои думы, подносит к губам чарку царица. Женщины чинно сохраняют царственную осанку. На Лебеди роскошный головной убор, ее свекровь поверх убора покрыта парчовым платом. Сидящий справа от нее вельможа в дорогих перстнях улыбается счастливой развязке. Все в богатой парадной одежде.
Заморские гости уж на ногах не стоят: оставив шапку на лавке, один из них, сидя на полу, что-то рассказывает внимательно слушающей кошке. Шахматный пол занимающий значительную часть рисунка, намекает на превратности судьбы. Стоящие по бокам стражники с секирами бесстрастно ожидают указаний и конца застолья.
"И веселый пир пошел".
4. На рисунке изображены палаты царя Салтана. Он невесел, сложив руки, задумчиво сидит на троне в короне и мантии, опушенной горностаем; ступни покоятся на скамеечке. У его ног - верная пятнистая собачка, оставившая на время косточку.
По бокам располагаются Бабариха, ткачиха, повариха и бояре в высоких шапках. Можно отметить богатую резьбу деревянного трона, массивные точеные столбы, подпирающие низкий потолок, посуду и утварь на полках в глубине.
На красной дорожке с не покрытыми головами перед царем в поклоне стоят 4 гостя. Они в сапогах и цветастых долгополых кафтанах с длинными рукавами(опашнях). Одежды гостей по красоте не уступают хозяевам: похоже, все сшито из тканей такого же качества.
"...весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице".
5. На иллюстрации изображен отход торгового судна от острова Буяна. Мы смотрим, похоже, сверху (как Гвидон) . В правой нижней части рисунка мы видим красную заднюю часть корабля, огромный руль у кормы и настил и надстройки на палубе. Румпель руля держат две маленькие фигурки, дающие представление о размерах корабля.
Прямой парус наполнен ветром. Мы видим пенные барашки волн и быстро удаляющийся о.Буян в левом верхнем углу. рисунка. От него к кораблю несется комар: это Гвидон спешит догнать корабельщиков.
"Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал".