1. Дід Арсен іде на риболовлю.
2. Зустріч з лелеками.
3. Спілкування з рибалками.
4. Дідова верба.
5. Дід Арсен не прийшов до річки.
6. Недобра слава про Круту балку.
7. Арсен підходить до Крутої балки.
8. Зустріч з марою.
9. Втеча Арсена.
10. Арсен повертається.
11. Мара виявилась їжаком.