1. Появление табакерки.
2. Музыка.
3. Миша заходит в городок.
4. Мальчик-колокольчик.
5. Как пройти под сводами?
6.Неудачная картинка.
7. На улице.
8. У колокольчиков нет дела.
9. Дядьки-молоточки.
10. Господин Валик.
11. Пружинка.
12. Табакерка сломана!
13. Миша говорит о сне.