В доме советника Штальбаума полным ходом подготовка к Рождеству. Дети мечтают получить подарки от крёстного Дроссельмайера. Среди подарков Мари увидела щелкунчика- игрушку для колки орехов.
Убирая игрушки в шкаф на ночь, Мари стала свидетельницей битвы мышиной армии и армии кукол. Но никто не поверил в рассказанную историю Мари. Крёстный рассказал Мари историю Щелкунчика. Через неделю появился мышиный король и стал требовать сладости у Мари в обмен на безопасность Щелкунчика. Мари готова была отдать всё . Но тут Щелкунчик ожил и сказал, что со всем разберётся. Ночью Щелкунчик пришёл к Мари с трофеем из 7 корон и отвёл Мари в царство сказок. И тут Мари проснулась. Никто не поверил её рассказу. Но спустя время в доме появился племянник Дроссельмайера , который признался, что он и был Щелкунчик