В 1814 году император Александр I и его помощник, казак Платов, путешествует по Европе. Они изучают достижения науки и искусства в разных странах. В Англии Александр I получает в подарок стальную блоху, которая танцует, если ее завести ключом. Эту чудо-блоху видно только в микроскоп. После смерти Александра I новый император Николай I узнает о блохе и поручает Платову отвезти ее в Тулу к лучшим мастерам. Царь надеется, что тульские мастера найдут способ превзойти англичан. Платов привозит блоху в Тулу и передает ее трем лучшим мастерам-оружейникам. Среди них - талантливый косой мастер Левша. Оружейники две недели без остановки работают над блохой. Наконец Платов привозит блоху вместе с Левшой в Петербург. Взглянув в самый сильный микроскоп, царь видит, что мастера подковали блоху: на ее пятках прибиты подковы. Николай I отправляет Левшу в Англию, чтобы тот вернул подкованную блоху англичанам. В Англии Левша посещает местные заводы. Англичане упрашивают его остаться у них, но Левша любит свою родину. Вскоре он возвращается в Россию. Приплыв в Петербург, Левша заболевает, но в больницах его не принимают, потому что у него нет документов. Вскоре Левша оказывается при смерти. Он просит передать императору, что англичане не чистят ружья кирпичами, из-за чего оружие лучше сохраняется. Левша надеется, что его совет поможет армии в сражениях. Левша умирает. Его совет так и не передают царю. Конец.