Мальчик Саша никогда не видел своего дедушку-генерала, которого увидел на портрете. Он хочет узнать , почему дедушки нет рядом, но родители лишь отвечают, что он всё узнает сам, когда вырастет. Но вот однажды дедушка возвращается домой, его встречают радостные родственники. Саша пытается узнать у деда, где он так долго пропадал , но дед, как и родители, не спешит с ответом.
Дед с внуком проводят много времени вместе и очень сближаются. Дедушка рассказывает Саше о глухой деревушке за Байкалом, куда ссылали неугодных людей.
Дедушка во время одной из таких прогулок, показывает свою любовь к труду, берет у крестьянина плуг и с успехом справляется с непростой работой. Дед переживает за простых людей но очень надеется, что жизнь их станет лучше.
Благодаря дедушке, Саша стал прилежнее учиться, демонстрируя всем первые свои
успехи.
Дедушка, которому становится всё хуже, говорит, что внуку пора узнать печальную правду о его прошлом и прошлом России.