Тема стихотворения - сельский пейзаж при смене времен года, когда позднюю осень заменяет зима.
Из темы вытекает идея : серость и тоска не бесконечны, перемены скоро наступят. Глядя на природу, олицетворенную поэтом, надо учиться терпеть и ждать.
Раскисшая от дождей и прихваченная легкими заморозками дорога взрыта колесами телег. Ей, наверное, больно и неуютно, но она тихо дремлет, мечтая о зимнем покрывале. И Есенин, сопереживая и желая поддержать ее, говорит, что уж совсем скоро не телеги пройдут, а сани. Эта мысль меняет и настроение самого автора.