Брат и сестра Франц и Мари с нетерпением ждут Рождества. Наконец-то оно настало. Дети бегут посмотреть, какие же подарки лежат под елкой. Среди прочих лежала некрасивая кукла Щелкунчик. Мари взяла ее себе.
Ночью происходят чудеса: мыши под предводительством мышиного короля нападают на Щелкунчика. Мари заступается за него. Все игрушки также стали на строну Щелкунчика.
Мари узнает историю о заколдованном принце. Щелкунчик побеждает Мышиного короля, становится принцем и предлагает свою любовь.
Сказка учит добру, что надо любить человека вне зависимости от того, какая у него внешность.
И на этом рассказ заканчивается