1Лягушка сидит на коряге и радуется моросящему дождику
2На болото садятся утки
3Лягушка спрашивает у уток, что такое юг
4Утки объясняют что на юге тепло, там хорошие червяки и множество комаров
5Лягушка просит уток взять ее с собой
6Лягушка придумала как отправится с утками на прутике
7Утки в восторге от ума лягушки соглашаются нести ее
8Лягушка боится, но рассматривает поля и леса
9На другой день она устроилась удобней и видела людей внизу
10Лягушка просит уток лететь пониже
11Лягушка слышит, как удивляются люди
12Лягушка кричит "Это я" и падает в болото
13Лягушка рассказывает местным лягушкам о своем путешествии и о прекрасном юге.