Рассказ повествуется от лица автора сидящим на пирсе и разговаривающем со старухой Изергиль. Она рассказывает ему 3 истории. Первая история про то как орёл унёс молодую девушку из народа, через несколько лет девушка вернулась с сыном, который считал себя могущественным как его отец, народ изгнал его, через некоторое время жизни в одиночестве он захотел умирить, но не мог. Второй рассказ про жизнь старухи и ее мужчин, итог рассказа она вышла замуж, но ща год до встречи автора и неё муж умер. Третий рассказ о том как людей выгнали из поляны в лес, но появился их спаситель и пожертвовав собой ради усталых людей он вывел их из леса в степь.