В Холодную Зиму, в канун рождества, Дети - Фриц и Мари, брат и сестра ждут не дождутся своих подарков. Также они ждут что подарит им их крестный.
И вот, дети открыли подарки, и Мари понравилась одна игрушка - Щелкунчик, и тут же девочка начинает его опекать.
Ночью, когда все пошли спать,( Щелкунчик и Мари в том числе) приходят мыши, вместе со своим Мышиным королем и хотят отомстить Щелкунчику.
Начинается Битва. Тем временем другие игрушки оживают, также как и Щелкунчик и помогают ему в упорной Битве. После Мари откинула мышиного короля своей туфелькой. Затем она вспоминает, что крестный когда то рассказывал ей о твердом орехе и принце который стал щелкунчиком. Щелкунчик побеждает короля мышей и становиться прекрасном принцем. Сразу после этого он признается в любви Мари и благодарит ее за помощь.