Сам рассказчик шел по большой дороге,а немного впереди него,косцы косили траву в березовой роще.Сами эти косцы были неместными ,так как их от местных отличала одежда,говор и обычаи. Шли они из далеких мест,попутно помогая всем,кто просил помощи с сенокосом,в места еще более плодородные. Они всегда были рады помочь и со всеми были дружны. Они пели песню,но сам рассказчик не мог уловить ее смысл,но это пение ему нравилось,так как он ощущал единение с природой. В песне пелось про расставание с родимой стороной ,с прощаньем перед смертью,пелось про молодца,за которого заступалось все живое ,а также сама родимая земля,он смог улететь из темницы ясным соколом (вроде как сокол) ,а леса прятали его от врагов. И рассказчик ,и косцы чувствовали в этой песне бесконечно счастье. Но ни что не вечно, и это время прошло