Светило нейрохирургии - доктор Преображенский, задумывает смелый эксперимент. Он пересаживает гипофиз (часть головного мозга) пойманному бродячему псу. На глазах профессора, его ассистента доктора Борменталя и домашних собака Шарик эвалюционирует. Собака теряет шерсть, хвост, встает на ноги, начинает говорить... Но у эксперимента оказывается есть неприятный побочный эффект. Гены дают себя знать, и очеловеченный пес причисляет себя к рабочему классу. Далее следует революция в миниатюре в рамках квартиры доктора. Пациент требует имя и фамилию, службу, жилплощадь и, даже, приобретает политические убеждения. Вскоре Шариков Полиграф Полиграфыч (так теперь зовут Шарика) начинает притеснять своего благодетеля: буянит в квартире, обижает присугу и ассистентов доктора. А на ученом совете, гда профессор демонстрирует свое детище, Шариков поет матерно-политические частушки под балалайку и пляшет. Профессор теряет терпение и, намучившись с "пролетарием", решается на повторную операцию. Шарик возвращается в тело собаки (обратная эволюция) и становится просто домашней собакой, изредка вспоминая отрывки из своей "челеовеческой жизни".