После летних каникул Витя нахватал двоек по математике, а его новый одноклассник Шишкин - по русскому языку. У Кости была собака, он решил ее дрессировать, чтобы выступать в цирке, и стал прогуливать школу. Витя, благодаря сестренке, начал повторять математику и постепенно исправился. К лжебольному Косте пришла домой учительница, чтобы проведать. К концу учебного года друзья оба подтянулись до пятерок.