О том как молодая русалка очень хотела увидеть мир людей. Для этого ей пришлось заключить договор со злой подводной колдуньей Урсулой, которая намеренно вводила её в заблуждение, путём противопоставления её отцу, который был против любых контактов с поверхностью. Русалочка с помощью колдуньи обратилась в человека и она должна была поцеловать принца до третьего захода солнца, что бы не превратиться в морскую пену. Но ей этого не удалось и в итоге её сёстры горько оплакивали свою сестру.