В степи, возле леса жили племена. Кроны деревьев закрывали солнечный свет и повсюду был мрак и темнота. От болот исходил гнилостный запах. Люди от этого запаха стали болеть и умирать. Мужчины пытались найти выход, но тщетно. Появился молодой юноша, который вырвал свое сердце для того, чтобы осветить людям путь. Юноша по имени Данко умер.
Старая цыганка рассказывала людям о своей жизни и еще две легенды "Легенда о Ларре" и "Легенда о Данко". Ларри был сыном женщины и орла, который смотрел на людей свысока. Когда она рассказывала людям о своей жизни, то возвращалась в свою молодость.