У старика со старухой было три сына, младшего звали Иван. Стало Чудо-Юдо нападать на людские земли, и три брата пошли сражаться с ним. По пути заехали в разгромленную деревню, в которой жила одна единственная старуха, только ее не тронуло Чудо-Юдо. Переночевали, а на следующий день уже стояли у реки, через которую был мост. Остановились в пустой избушке и решили каждую ночь нести дозор. В первую ночь пошел старший брат, но он вскоре заснул. Иван, не надеясь на брата, тоже пошел в дозор, но брата будить не стал. Ночью через мост пытался перейти Чудо-Юдо с шестью головами, но Иван его убил, а братьям ничего не сказал. Во вторую ночь пошел средний брат и тоже заснул, а Иван в эту ночь убил Чудо-Юдо с девятью головами. На утро он показал братьям отрубленные головы чудищ и пристыдил их. Сказал, что следующей ночью будет жаркий бой и ему нужна будет помощь. На третью ночь Иван с помощью братьев, которых он еле разбудил, и своего коня убивает двенадцатиголовое Чудо-Юдо. Утром Иван подслушивает разговор матери чудовищ и их жен, которые хотели обманом убить братьев. Вначале одна прикинулась колодцем, потом вторая жена прикинулась яблоней, а третья - ковром с подушками, но Иван их порубил на мелкие кусочки. Тогда за ними погналась сама мать чудищ, но Иван убивает и ее, и с братьями возвращается к родителям.