1. Знакомство с Иваном и его братьями
2. Чудо-юдо
3. Снаряжение сыновей в дальнюю дорогу
4. Избушка
5. Калиновый мост
6. Дозор старшего брата
7. Борьба Ивана и шестиголового чудо-юды
8. Дозор среднего брата
9. Борьба Ивана и девятиголового чюды-юды.
10. В дозор пошел Иван
11. Встреча Ивана с двенадцати головым чудой-.дой.
12. Иван победил чудо-юду.
13. Дорога домой
14. Старая змеиха.
15. Старая змеиха повержина.
16. Возвращение братьев домой.