Зимний вечер, закат. Три девицы сидели в избушке и разговаривали. Царь Салтан в тот момент стоял позадь забора, и речь последней девицы ему понравилась больше, чем остальных. Рядом с царём стояла собачка. Собачка придаёт тепло картине. На ветках деревьев лежит снег. На небе сияет месяц.