В начале 1563 года войсками Ивана I. V. был взят Полоцк Через год полоцкая армия была разбита войсками Н. Радзивилла.
В 1566 году знатные лица Земщины подали челобитную, где просили отменить Опричнину.
В конце 1569 года, подозревая новгородскую знать в сговоре с польским королем, Иван Васильевич выступил во главе опричного войска на Новгород. Историки говорят, что поход на Новгород был жесток и кровопролитен. Митрополит Филипп, который отказался благословить царя и его войско в Тверском Отрочем монастыре, был задушен опричником Малютой Скуратовым, а род его подвергся преследованию. Из Новгорода опричное войско и Иван Грозный направились на Псков, и, ограничившись несколькими казнями, вернулись в Москву, назначив розыск по новгородской измене.