Выезд из Ростова
Чистое поле
Камень-указатель
Дорога в Киев
Знакомство с князем
Обеденный стол
Тугарин
Ковриги и вино
Сравнение Тугарина с собакой
Лебедь
Сравнение Тугарина с коровой
Кинжал Тугарина
Вызов Алеши
Князья и бояре ставят на Тугарина
Молитва о дожде
Тугарин в грязи
Обвинение Алеши Поповича
Срубленная голова
Радость князя Владимира
Упрек княгини Апраксии.