Пользуясь междоусобицами тюркешей, арабам удалось завершить завоевание Согда, подавить сопротивление Самарканда, Ташкента и Отрара и к 738 г. установить твердую границу с тюргешами. Возобновили наступление и китайцы, которые в 748 году разрушили город Суяб. Две армии, арабская и китайская, встретились в 751 году у реки Талас. Ожесточенная битва продолжалась пять дней и закончилась победой арабов. Китайцы были изгнаны из Семиречье, но и арабы были вынуждены отступить из-за постоянных восстаний в покоренном Согде.
В 756 году война между кара- и сары-тюргешами возобновилась и окончательно обескровила каганат. В 759 году власть в Семиречье перешла к другому тюркскому племени — карлукам. 766 году умер последний тюргешский каган, каганат прекратил существование.