Илья Муромец увидел как нахвальщик тешится. Нахвальщик был очень сильным, кидал одной рукой палицу весом в 90 пудов. Илья Муромец закричал нахвальщику, чтобы тот больше не ездил на русскую землю. Нахвальщик повернул коня на Илью Муромца и схватились богатыри в бою.