У казці І. Франка розповідається про пригоди головного героя — Лиса Микити. Це справжнісінький собі лис, який усе своє життя займається крадіжками. Він був дуже хитрий та кмітливий, тому обминав усі небезпеки. Тільки одного разу його майже впіймали, але йому пощастило врятуватися: сховався у діжці з фарбою. Тільки після цього він став пофарбованим у синій колір. Спочатку він навіть мав із цього користь, бо звірі обрали його царем, щодня годували, тому що боялися. Але таке фальшиве життя не могло тривати довго, справжнє Лисяча сутність була викрита під час лісового концерту. Звірі побачили, хто їх дурив увесь час, і розірвали Лиса Микиту на шматки. Отже, на кожну нечесну людину чекає заслужена кара. Лис Микита риси характеру хитрий-прехитрий страшенно гордий сміливіший вигадливіший спритніший злодій дивний і страшний звір синій-синій, з препоганим запахом покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками глузував з мисливців оминав усі пастки остерігався товаришів ніколи не вертав з полювання з порожніми руками полюбляв вихвалятись вважав, що для нього нема нічого неможливого обманював лісних мешканців ставився зверхньо до оточуючих