Царь решил напиться воды и за это пришлось пообещать то, что не знает в своём царстве, а эти оказался его новорожденный сын. Через много лет царевичу пришлось идти отдавать долг. Пройдя долгий путь, он попал в подземное царство, где прошёл три испытания и сбежал с дочкой Кащея -Марьей Маревной. По дороге их поджидали новые испытания, но они их преодолели и вернулись к царю Берендею и сыграли свадьбу.