Розділ 1
Лебеді летять.
Розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця.
Зустріч з дядьком Себастіяном.
Лист від батька Михайлика.
Прогулянка хлопчика з Петром до лісу.
Розділ 2
Любов Михайлика до книги
Їжа для орачів
Книжечка
Дивимось диво
Бабське чаклування.