Частина 1. Втеча з рідного дому
- Смерть Гафура-аги
- Проводи козаків
- Врятуймо Воронівку!
- Похід на вовкулаків
- Суперечка
- Пастухи
- Бугай Петрик
- Людський голос межі звірів
- Медова яма і вовк
- Нічні супутники
- На обійсті рудого Мацика
- Над озером
- Перший бій Дурної Сили
- Людина з дупла