1. Старшие братья сторожат пшеницу. 2. Иван ловит кобылицу. 3. Кобылица обещает отблагодарить его. 4. У братьев появляются новые кони. 5. Братья решают продать коней. 6. Конек-Горбунок предупреждает Ивана. 7. Царский спальник замечает у Ивана перо Жар-птицы. 8. Царь приказывает Ивану поймать Жар-птицу. 9. Конек-Горбунок помогает Ивану. 10. Царь приказывает Ивану привезти Царь-девицу. 11. Конек-Горбунок помогает Ивану. 12. Царь-девица просит Ивана добыть перстень. 13. Кит помогает Ивану достать перстень. 14. Царь-девица ставит условие царю. 15. Купание в котлах. 16. Свадьба Ивана и Царь-девицы.