Территория: от Маверанахра на запад до Семиречья и Кашгара на востоке. Источники: Махмуд Кашгари "Диуани Лугат ат - Тюрк" - "словарь тюркских наречий". Юсуф Баласагуни "Кутатгу белиг" - "Знание приносящие счастья". Ахмет Яссауи - "Дидани хит-мат" - "книга мудрости". Родоначальником династии Караханидов был Сатук. Богра хан - 942 год он сверг правителя Баласагуне и объявил себя верховным каганом. Государство не было плаченым, оно делилось на уделы, правители уделов обладали большими правами, что даже чеканили свои монеты. В 960 году Богра хан Харн Мусса принял ислам в качестве государственной религии - распространение Ислама способствовало сложение письменности на основе арабской графики. В 1089 году Караханиды попали в вассальскую зависимость от сельджуков.1141 год разгром Караханидов в сельждукского войска, власть обоих перешла к каракитаем. В начале 13 века борьба с найманами и с хорезмейцами. Процесс нового этапа государственного развития прервало монгольское нашествие.
Государство Каракитае. 1128 - 1213. Образование государства каракитаев связано с центрально азиатскими монголо-язычными племенами - Кидании. Упоминаются в источниках с 4 века. В начале 10 века образовалось киданьское государство империя "Ляо" с территорией от Алтая до Тихого океана. Правящая династия киданий проживали в северном Китае. После подении империя Ляо кидании с полководцем Ей Люль Даши бежали и переселились в Семиречье смешались с тюрко-язычным населением и стали называтся каракитаями. В 1128 году Елюй Даши захватил Баласагун и основал государство в Семиречье. Каракитаи принудили Караханидов стать их вассалами. В 1141 Гурхан принял Титул правителя. Опасаясь усиления своих приближенных Гурхан не раздавал уделов. В государстве распространена система подборного налога блажения, с каждого дома снимали по одному золотому динару. В 1208 году из Монголии бежали найманы под руководством Кучлук хана.1211 году найманы пленили правителя Караханидов и власть в Семиречье пришла к Кучлуку.