Знакомство с героями
Встреча царицы с раком.
Рождение дочери-царевны
Царь Матвей готовит пир и приглашает одиннадцать чародеек
Появляется двенадцатая злая чародейка и произносит дурное предсказание
Последняя чародейка смягчает предсказание
Царь запрещает сеять лен и использовать веретено
Царевна накануне шестнадцатилетия находит странную каморку
Царевна уколола палец и все погрузилось в сон
Дворец окружает дикий бор
Проходит 300 лет и к бору подъезжает царский сын
Бор расступается перед ним
Царский сын входит во дворец видит спящую царевну и целует ее
Все просыпаются и играют свадьбу.