Попытки присоединения Коканда, походы на Индию, присоединение Ливонии, основание поселения Кок в Калифорнии. Иван раскаивается в своих грехах перед народом и своем жестокосердии и нетерпимости и обращается к вере, уйдя в монастырь под именем Вольфа, где пропагандирует протестантизм среди монахов.