Середина XIX века. Хаджи-Мурат приезжает в чеченский аул Махкет. По приказу Шамиля каждый, кто встретит этого мятежника и личного врага всемогущего Шамиля обязан задержать или убить его, жители аула пытаются сделать это. Он отступает к лесу и ждет ответ князя Воронцова о совместной борьбе против Шамиля. Прием состоялся, но Хаджи-Мурат требует встречи с главнокомандующим - старшим Воронцовым. Тот не доверяет Хаджи-Мурату, понимая, что он против всего русского, а сейчас просто покоряется воле событий. Но и Хаджи-Мурат понимает, что хитрый русский князь обо всем догадался.
Хаджи-Мурат живет в Тифлисе, его душа не принимает уклад русской жизни, все внутри него восстает против русских. В своих беседах с адъютантом Воронцова Меликовым он рассказывает о своей ненависти к Шамилю, описывает ему несколько жестоких убийств по законам кровной мести, говорит о праве сильного.
В это время по приказу Николая I совершается набег на Чечню. Русские разоряют аул, ведут себя непристойно, и ненависть чеченцев все возрастает.
Семья Хаджи-Мурата находится у Шамиля, и все его попытки освободить своих близких проваливаются. Наконец, он врывается в Ведено, убивает конвойных казаков, но сам смертельно ранен. Перед ним как в кино пробегает вся его жизнь, вся его семья, но он не может ничем им помочь.
Хаджи-Мурату отсекают голову и возят ее по всем крепостям. На его лице застыла почти детская улыбка, которая приводит в ужас и смятение тех, кто видит его в эти минуты.