Дело происходит в железной, цирковой клетке. Рыжий кот, подчиняясь дрессировке маленькой, серой мышки, стоит на маленьком, красном мяче, который вот, вот лопнет. На заднем плане, сидят две коричневые кошечки, которые уже готовы к выполнению собственной, более сложной программы. вторая мышка задумывает запустить в клетку воду, которая так не приятна кошкам. и именно поэтому, они безприкословно слушают своих гениальных дрессировщиков.