Действие происходит в школе и в зимнем лесу. Савушкин не в первый раз опоздал к началу уроков. Он добирался до сельской школы через зимний лес, полный необыкновенных чудес. Мальчишку завораживало каждое мгновение в лесу, ему часа не хватало на дорогу. Позже, по дороге домой, он знакомит со своим миром молодую учительницу русского языка Анну Васильевну.