Эдвард (клоун, ведущий артист трупы) стал угрюмым и необщительным, он обходил товарищей, не обращал внимания на разговоры, многих не замечал вовсе. Он гас сразу после выхода со сцены, превращаясь из клоуна в скучающего человека. Чем упорнее он молчал, тем больше отдавался своему пристрастию - возился с питомцами из зверинца или ребенком из труппы. Сейчас его волновала судьба гуттаперчивого мальчика.