В 1699 году Россия входит в сформированный с целью ослабления влияния Швеции Северный союз. Помимо русского монарха, данный союз возглавляли Польша (Речь Посполитая), Саксония и Дания. Каждая из стран имела собственные взгляды и преследовала собственные цели, однако все они так или иначе касались территориальных претензий к шведскому монарху. Польша желала получить Лифляндию, Россия – Ингрию и Карелию, а Дания – территорию Гольдштейн-Готторпского герцогства.
В самом начале совместных военных действий новому шведскому монарху Карлу Двенадцатому удалось вывести из строя Данию. в конце августа русской армии удаётся осуществить осаду Нарвы. Шведский полководец решает высадить в Лифляндию десант и снять осаду Риги, которая была осажденная Саксонскими войсками. А в середине осени происходит одно из самых неожиданных сражений Северной войны за выход к незамерзающему морю. Не имея численного превосходства, шведам удаётся полностью разбить армию Петра Первого, после чего Карл Двенадцатый начинает завоевание Речи Посполитой.
Несмотря на отчаянное сопротивление польских войск в 1702 году шведскому королю удаётся занять Варшаву, посадив на место правителя Станислава Лещинского. Спустя три года Польша была вынуждена заключить со Швецией военный союз против России. Примерно в это же время, воспользовавшись моментом Пётр разворачивает активные боевые действия на территории Прибалтики.
Так, в конце 1701 года там было осуществлено несколько весьма удачных операций, что смогло ослабить шведские позиции. Руководил военными действиями Борис Петрович Шереметев. Уже к 1705 году русской армии удаётся захватить Нарву, Ямбург, Копорье и Тарту. Таким образом, России уже тогда удаётся получить выход к морю, однако главные бои были впереди.