Людмила, унесённая с брачной постели мрачным Черномором, очнулась утром,
объятая смутным ужасом. Она лежала в роскошной постели под балдахином,
все было как в сказках Шехерезады. К ней подошли прекрасные девы
в лёгкой одежде и поклонились. Одна искусно заплела ей косу и украсила
её жемчужным венцом, другая надела на неё лазурный сарафан и обула,
третья подала жемчужный пояс. Невидимая певица все это время пела
весёлые песни. Но все это не веселило душу Людмилы. Оставшись одна,
Людмила подходит к окну и видит только снежные равнины и вершины угрюмых
гор, все пусто и мертво кругом, лишь с унылым свистом мчится вихрь,
качая лес, видный на горизонте. В отчаянье Людмила бежит к двери,
которая сама собой открывается перед ней, и Людмила выходит
в удивительный сад, в котором растут пальмы, лавр, кедры, апельсины,
отражаясь в зеркале озёр. Кругом весеннее благоухание и слышен голос
китайского соловья. В саду бьют фонтаны и стоят прекрасные изваяния,
кажущиеся живыми. Но Людмила грустна, и ничто её не веселит. Она садится
на траву, и неожиданно над ней развёртывается шатёр, а перед ней
оказывается роскошный обед. Прекрасная музыка услаждает её слух.
Намереваясь отвергнуть угощение, Людмила стала есть. Стоило ей встать,
как шатёр сам собой пропал, и Людмила вновь оказалась одна и проблуждала
в саду до вечера. Людмила чувствует, что её клонит в сон, и вдруг
неведомая сила поднимает её и нежно несёт по воздуху на её ложе. Вновь
явились три девы и, уложив Людмилу, исчезли. В страхе лежит Людмила
в постели и ждёт чего-то ужасного. Внезапно раздался шум, чертог
осветился, и Людмила видит, как длинный ряд арапов попарно несёт
на подушках седую бороду, за которой важно шествует горбатый карлик
с бритой головой, накрытой высоким колпаком. Людмила вскакивает, хватает
его за колпак, карлик пугается, падает, запутывается в своей бороде,
и арапы под визг Людмилы уносят его, оставив шапку.