Одним из героев рассказа является дедушка Лодыжкин.Это пожилой человек,он путешествует по югу России и зарабатывает себе на жизнь выступлениями.Везде он носит старую шарманку,которая,играя,издает визгливые звуки.Вместе с ним путешествие разделяет пудель Арто и мальчик Сережа,которого дед взял напрокат у какого-то торговца.А после смерти торговца герой остался с дедом навсегда.
Лодыжкин очень любит и собаку,и мальчика,заботится о них.Только вот после кражи Арто герой не может пойти в полицию и заявить на обидчиков,потому что у него фальшивый паспорт,настоящий где-то украли.Дедушка очень расстроен,плачет.Он понимает,что теперь без забавного пса им уже ничего не заработать.Но отважный Сергей спасает собаку,и труппа воссоединяется на радость старику.