Алиса огляделась и увидела широкую улыбку в воздухе. «Привет, Чеширский кот», сказала она, и весь кот появился на стене сада. "Как твои дела?" спросил кот. "Ты наслаждаешься собой?" «Это не очень хорошая игра, - сказала Алиса. «Все борются». Алиса оглянулась и увидела королеву позади себя: «Что это?» спросила королева. «Это Чеширский кот», - сказала Алиса. "Я не хочу этого здесь!" крикнула королева. «Это кот герцогини. Попросите ее забрать ее», - сказала Алиса. Один из солдат пошел за герцогиней, но кот снова начал исчезать. Когда прибыли две герцогини, их не стало "Я так рад снова тебя видеть!" сказала герцогиня. Она взяла Алису за руку, и они обошли сад. Герцогиня была очень уродлива, и она крепко обнимала Алису. Алиса была рада, когда королева назвала ее "Ты должен встретить насмешливую черепаху!" крикнула королева. Они пошли в другую часть сада, где грифон спал на солнце. "Вставай, ленивая вещь!" крикнула королева. "Возьми Алису, чтобы увидеть ложную черепаху!" Королева вернулась к игре в крокет, и Грифон медленно сел: «Давай», - сказала она Алисе.