И вдруг...медвежонок услышал пение соловья оно было такое чудесное! Медвежонок пошёл на звук но соловей улетал все дальше и дальше. Медвежонок побежал за ним но заблудился и попал в лесной дворец. Дворец был из листьев и цветов, вместо стёкол были капли росы. Медвежонка угостили мёдом и орехами, и отвели его домой. Когда медвежонок лёг спать ему приснился чудесный сон.