Es war einmal ein Mann. Er hatte einen Esel, der nun alt und müde war. Sein Herr wollte ihn nicht länger füttern, da lief das Tier davon.
Der Esel wollte in Bremen Stadtmusikant werden. Unterwegs traf der Esel einen alten Jagdhund, den sein Herr hatte totschlagen wollen. Bald __ trafen sie eine alte Katze, die keine Mäuse mehr jagen wollte. Die drei Tiere kamen an einem Bauernhof vorbei, wo der Hahn laut krähte. Nun machten sie sich zu viert auf den Weg nach Bremen.