Рано утором, когда Гав и Мяу еще спали, в дверь постучали. Гав нехотя встал и открыл. За порогом стоял филин Филя.
- Что случилось? - спросил Гав.
- Вас царь в гости просит, - ответил Филя.
Через час Гав и Мяу были во дворце. Дворец был большой и красивый. Комнат в нем столько – заблудиться можно. Ну, а пока Гав и Мяу идут в тронный зал, расскажем о дворце и его владельце. Дворец царь Симбад заполучил от своего пра-пра-пра-прадедушки. Здание изрядно обветшало. Но когда Симбад пришел к власти, он отремонтировал его, и дворец снова стал таким, как прежде. Наши герои дошли до тронного зала, и Симбад рассказ им свою печаль. У него украли сына, который вечером гулял. Симбад переживает и просит помощь.
Первым делом Гав и Мяу расспросили всех во дворце. Те, кто видел происшествие, сказали, что подъехал огромный черный лимузин, из него вышли два черных тигра. Они схватили Чандра, сына Симбада, втолкнули его в машину и уехали. Все происшествие заняло не боле трех минут. Гав и Мяу решили опросить подозреваемого медведя по имени Барни (трактирщика). Когда пришли к трактирщику, он усадил их за чашку чая. За чаем Гав завел разговор о произошедшим случае. Из разговора стало понятно, что Барни не виновен. Гав увидел дверь, из-за которой раздавались визг и рычание.
- Кто это у тебя там? – спросил Гав.
- Да это мои дети шалят, - ответил Барни.
- Открой! – потребовал Мяу.
Барни отпер дверь, за ней действительно играли медвежата.
- А почему они здесь играют, а не там? - Гав указал на дверь, ведущую в квартиру.
- Да наказал я их, вот и сидят здесь, - ответил Барни.
Но и Гав, и Мяу заметили, что один медвежонок не больно игривый, мордочка его имеет скорее серьезную озабоченность, да и сама мордочка не такая, как у остальных. Но сыщики не сказали ни слова, пока не вышли из трактира. Медленно сгущались сумерки. Когда Гав и Мяу дошли до дома, было совсем темно. Как пришли – сразу завалились спать.