После смерти родителей маленький карлик изгнан из дома. Тогда он устраивается на работу к старухе, которая очень любила кошек. Но кошки оказываются тоже не безобидными. Тогда Мука прогоняют снова. Но все меняется когда он получается волшебные туфли! Он поступает на службу к Падишаху но и там его ждут неприятности. У него хотят выкрасть эти туфли...