Свита воланда состоит из него самого,демона азазелло,кота бегемота и коровьева.коровьев и бегемот являются неразлучным союзом,часто работают вместе,в том числе и показывают фокусы в варьете,в то время как воланд наблюдает за залом и реакцией людей.данная сцена является апогеем разоблачения чёрной магии.воланд и свита,заинтересовав гостей,разоблачают их самые глубокие пороки,а именно недоверие,подозрительность,жадность,корысть,надменность.