После похищения Людмила очнулась в богатом тереме. Девушки нарядили её, но ни наряды, ни украшения не могли развеять тоски и страха. Не помогла и прогулка в чудесном саду, полном диковинных растений и водопадов. Людмила даже хотела было утопиться, но не решилась. Когда девушка устала, она очутилась в шатре, а перед ней − роскошный обед. Захотела спать − оказалась в тереме. Но заснуть Людмила не смогла, ей было страшно. Когда появился карлик с длинной бородой, Людмила с визгом кинулась к нему и схватила за колпак. Испуганный Черномор ретировался, а его шапка осталась у девушки. Примерив головной убор карлика, Людмила поняла, что шапка делает её невидимой. Под этой шапкой Людмила скрывалась от Черномора, но в конце концов карлик обхитрил её и погрузил в заколдованный сон.