1.Молоді роки дракона2. Необізнаність людей3. Мудрість приходить і до драконів4. Зустріч5. Помста6. Розмова князя із пустельником7. Чудернацький дракон8. "Завітали"9. Співрозмовник-дракон10. Парадокс11. Дракон злякався12. Доля князя13. Порятунок Люботина14. Дракон дивується15. Що сниться метелику16. Думки з глибини17. Урочистий поєдинок18. Дракон боїться19. Рука затерпла20. Дракон перемагає21. Осінній холод22. Дракон замріявся