Митраша вязнет в Слепой елани (самом топком и страшном месте Блудова болота).
Настя, выйдя на заветную «палестинку», набирает много клюквы. Вспомнив о брате, она кричит на весь лес.
Собака Травка спасает Митрашу, который, держась за нее, выбирается из топкого места.
Митраша убивает Серого помещика. Охотясь с Травкой на зайца, встретился с сестрой.Дети ночуют в лесу и наутро возвращаются в свою деревню.